Итак, Стефан отдался в "рабство" к Клаусу на целых десять лет. Как это благородно - пойти на гиблую участь ради своего брата. Чтобы спасти жизнь Деймону, ему пришлось начать питаться человеческой кровью. Его заставил древний. Низкий и мерзкий поступок совершён Николаусом, словно он самый жуткий "человек" на свете. Но кто сказал, что это не так? Никто не знает кого-то ещё, кто мог быть хуже этого вампира. Теперь его сила, возможности, а значит и власть возросли. Многие оборотни и вампиры хотят стать такими же, "двукровными". А как это нравится Клаусу! Ведь он об этом только и грезит - захватить мир. Чтобы все подчинялись лишь ему. Называли его владыкой. Кланялись, уважали.
Бедный, бедный Стефан. Теперь он следует за Николаусом по всему миру. Каждый день - новый город. Ведь будущий владыка сразу узнаёт, есть ли там кто-то стоящий. Поэтому задерживаться смысла не имеет. Есть и одна неплохая сторона этих путешествий для Сальваторе - он встречает многих своих знакомых. Хоть и не только закадычных друзей, готовых всегда помочь. Иногда по пути могут попасться и враги. Которые предали когда-то. Которые усмехались над чем-то. Возможно они и были в какое-то время близкими знакомыми, но поступки имеют отрицательное качество - они могут менять многое... Одно неверное действие, и конец.
По "неизвестным" причинам в газетах и прочих средствах массовой информации проплывают списки имён. Что же они означают? Зачем каждый день писать всё про новых людей? Ответ прост - убийства, дамы и господа! "Интересно, кто же мог совершить такое ужасное действо!?" Вы всё ещё не знаете решение этой головоломки? Вот и я так думаю...
Благодаря подвигу Стефана, Деймон жив. Если существование вампира можно назвать этим громким словом, конечно. Елена всегда была рядом с ним. Она его поддерживала, ведь тому это было необходимо. Он её любит, по-настоящему, искренне. А Гилберт? Можно ли считать чувства мужчины взаимными? Возможно, ведь вся эта ситуация показала девушке, что вампир ей не безразличен. Пусть иногда он делает ей больно, наплевать на него не получается. Теперь старшему Сальваторе надо придумать, как спасти брата. Ведь именно из-за него тот попал в мерзкие руки Клауса. Елена пытается из-за всех сил помочь Деймону придумать план.
После нелепой смерти, при участии шерифа Форбс, Джереми начал видеть призраков. Да-да, Вы не ослышались. Он видит всех вампиров, которые для него что-то значили. Представляете, какой шок он испытал, впервые увидев Викки  и Анну? То тоже ! Хоть юноша и не из пугливых, он рассказал всё Бонни. Теперь девушка помогает ему привыкнуть к "дару". 
Несовместимая парочка. Вы не догадываетесь про кого это я? Керолайн и Тайлер. Вампир и оборотень. Они ведут себя как друзья, но на самом деле их связывает нечто большее, ведь тогда бы Локвудд себя так не повёл. Как? Когда? Ох, простите, я забыла рассказать. Один раз на Форбс кто-то напал. «Убийца» воткнул кол в живот девушки. Преступник скрылся с места, желая остаться незамеченным. Повезло, что «орудие» было не деревянным и прошло мимо сердца, иначе… Не будем думать о том, что не произошло. Уходя, противник оглянулся, чтобы удостовериться в смерти Кэр. Вампирша узнала в нём своего старого врага.  Оборотня. Он снова появился в Мистик-Фолсе. Тайлер желает выследить того.
Зальцман, мистер Зальцман. Он себе места не находит. Ведь как тяжело терять любимую женщину, особенно, если это не в первый раз. Сначала Изобелл, потом Дженна… Иногда кажется, будто на Рике находиться какой-то злой рок. Будто он никогда не найдёт своего счастья, которое его не покинет. Чтобы хоть как-то отвлечься, мужчина присоединяется к Деймону и Елене. Втроём план придумать быстрее.
И тут в город приходят новые вампиры, оборотни и ведьмы. Что они тут делают? Некоторые хотят присоединиться к Клаусу, желая управлять миром вместе с ним, а остальные… А остальные хотят помочь. Помочь "думающему трио". Возглавляет это шествие Катерина. О да, Петрова, она самая. Странно, почему она здесь? Всё легко – её мучает совесть. Да, даже у таких засранок она имеется. Сбежав от Николауса, она спасла Дея, но… Но оставила Стефана одного, с древним. Душу девушки разрывают крики разума. Внутри где-то осталось что-то хорошее, человеческое, но слишком тщательно замаскированное. Поэтому Кет хочет спасти Стефана, ради прошлого, ради тех сладостных воспоминаний.  И она готова смириться с тем, что вампир любит её двойника. Она готова спасти его даже ради неё.